QQ:1835672283
邮箱:rizhaozhuanli@163.com
地址:山东省日照市东港区绿舟路天德海景城A座45楼A014

中心动态
您当前位置:日照专利技术中心 >> 资讯中心 >> 中心动态 >> 浏览文章

为企业提供新三板上市辅导

发布日期:2014年08月13日 来源:本站原创
——深圳市千纳专利代理有限公司推出深度服务
 
   深圳市千纳专利代理有限公司为提升深度服务内容,特与华泰证券签订了为企业提供上市辅导的全面合作协议,现已正式开展此项服务工作。
 
一、新三板企业挂牌条件 
1、必须满足:存续两个完整的会计年度;公司、控股股东、实际控制人最近24个月内没有重大违法违规行为。(我们可以辅导企业股改)
2、财务指标:注册资本大于500万,首选最近一年净利润500万,如具有良好成长性可适度放宽标准。
3、行业选择:首选互联网、信息技术、生物医药等符合国家新兴产业范围高新技术企业,传统企业首选大消费中快消类。其他如传统制造业,需看财务指标。
 
二、新三板挂牌地方优惠政策
根据千纳的业务覆盖面,我们搜索到如下信息
深圳 暂无
惠州仲恺高新区 50万元(有效期暂无)
梅州 最高不超过100万元(有效期2016止)
东莞 100万元(有效期2015止)
株洲高新园区 完成股份制改造的,每家企业补贴 40万元;通过主办券商内核,每家企业补贴30万元;挂牌公开交易的,每家企业补贴30万元。(有效期暂无)
日照 一次性补助150万元(有效期暂无)
 
三、新三板挂牌时间及流程
理想状态下:前期接洽 --- 确定意向后,签署保密协议 --- 初步尽职调查(1周) --- 华泰项目立项(1-3周)--- 签署正式合同 --- 尽职调查(4-5周) --- 改制(6-7周)--- 制作材料(6-7周)-- 上报材料审核(8-9周) --- 挂牌(3-5天)
 
四、新三板主要好处
公司融资方面:可定向增发股票(对象不超过200人);银行提高授信额度;股权可质押;
股东增值方面:股票可转让;选择做市商后,股价体现公司价值,同时股东套现更加容易;
公司发展方面:公司估值得到市场认可后,被并购时,有谈判筹码;收购其他公司,可以以股权对价,减少收购成本
公司形象方面:受全国投资者关注,更容易找到战略合作伙伴
上市转板方面:证监会已明文支持尚未盈利的互联网及高新技术企业在新三板挂牌一年后转板创业板。绿色通道转板机率大增。
 
五、拟挂牌企业特性分类
公司对融资有要求,对新三板认知后很容易接受。适用于挂牌+定向增发的方案。
公司已有VC、PE参与,挂牌新三板会给VC/PE提供退出通道。从VC/PE方面支持企业挂牌新三板。
公司已被多家VC、PE关注,挂牌新三板后,企业在谈判时将有更多筹码。同时也可以让相关机构在二级市场中竞价,间接提升企业市值。
公司属传统产业,默默无闻,在经营业绩符合要求的情况下挂牌新三板,可选择用股权作价收购其他有题材的高新技术企业,实现传统企业转型。
公司以上市为目的,先挂牌可以节省IPO等待时间,在等待的同时熟悉资本市场,提供融资途径不影响企业正常运营;挂牌后转板有政策支持,但证监会已明文支持尚未盈利的互联网及高新技术企业在新三板挂牌一年后转板创业板,目前共有9家企业成功转板;手段多样,不用挤IPO,挂牌后企业会受到上市公司关注,可以选择以上市公司股票作为对价,实现企业并入上市公司。
 
六、华泰简介
强大的集团背景:集证券,银行,基金,期货,直投基金于一体
庞大的客户群,在需要定增,并购时提供优质对象
充足的资本,有利用公司股票做市,提供股票的交易活跃度
丰富的投行经验,IPO,并购业绩均名列前茅。成功操作佳讯飞鸿转板,近期成功操刀宏源证券与申万合并,资产规模超千亿。